Создание и запуск бизнес-процессов в Битрикс24 – это один из наиболее востребованных инструментов Битрикс24, который служит для оцифровки и автоматизации повторяющихся действий компаний на портале. В зависимости от сложности и не линейности решаемых задач, все бизнес-процессы имеют ряд последовательных этапов внедрения и рекомендаций. Работы по их созданию выполняются в визуальном редакторе, а технические настройки осуществляются в панели. А запуск осуществляется в соответствии с заданными условиями, каждого индивидуального функционала.
Создание
бизнес-процессов
в Битрикс24
Процедура создания бизнес-процессов на портале Битрикс24 осуществляется с помощью визуального редактора – дизайнера. Данный редактор позволяет создавать и редактировать функционал в соответствии с потребностями компании и доступными возможностями отдельной сущности. А при необходимости импортировать и/или экспортировать на другой портал Битрикс24.
В зависимости от варианта использования доступны различные возможности. Без ограничения, бизнес-процессы, доступны для всех коробочных порталов. А для облачных порталов, функционал доступен только на тарифном плане Профессиональный.
Типы
бизнес-процессов
В зависимости от типа и необходимости решаемых задач, можно разделить на 2 типа:
- Последовательные.
- Со статусами.
Последовательный рекомендовано использовать, когда необходимо выполнить какую-то определенную цепочку действий. Бизнес-процесс со статусами рекомендовано использовать, если решаемая задача очень сложна и не линейна, но при этом всю работу можно разделить на отдельные, взаимосвязанные этапы. Выбор индивидуален и зависит от навыков и понимания каждого. Однако правильный выбор может значительно упростить создание, а значит сэкономить ваше время и усилия!
Запуск
бизнес-процессов
в Битрикс24
Бизнес-процессы в Битрикс24 доступны для таких сущностей как CRM, Общий диск, Новости и Списки. При этом доступные элементы для каждой сущности в визуальном редакторе будут отличаться. Так возможности функционала для CRM будут отличаться от возможностей функционала для Общего диска, Новостей или Списков. Запуск для каждой сущности возможен:
- Вручную.
- Автоматически при создании элемента.
- При обновлении элемента.
- По команде запуска.
Для коробочных порталов по умолчанию установлен аналогичный лимит, но при необходимости администратор Битрикс24 может изменить данный параметр.
Обучающий видеокурс
Автоматизация – это одна из наиболее востребованных услуг на портале Битрикс24. Поэтому компания 1С-Битрикс24 подготовила подробный обучающий видеокурс. В данном курсе вы узнаете о важных параметрах для реализации функционала на портале.
Создание и запуск
бизнес-процессов в Битрикс24
Оглавление видеокурса обучения:
- Модуль 1. Подход к анализу процессов в компании.
- Модуль 2. Бизнес-процессы в Битрикс24.
- Модуль 3. Инструменты разработчика.
- Модуль 4. Создание бизнес-процесса.
- Модуль 5. Параметры БП и работа с элементами списков.
- Модуль 6. Создание бизнес-процесса со статусами.
- Модуль 7. Реализация бизнес-процессов в CRM.
Этапы внедрения
бизнес-процессов
Создание и запуск бизнес-процессов в Битрикс24 имеет ряд последовательных этапов и рекомендаций:
- Одновременно запущенные бизнес-процессы оказывают существенную нагрузку на сервер и уменьшают быстродействие портала. Поэтому рекомендовано не злоупотреблять данным функционалом и по мере возможности использовать альтернативные инструменты Битрикс24: роботы/триггеры, смарт-процессы и/или RPA.
- Обратите ваше внимание, максимальные возможности, при использовании облачного портала Битрикс24, доступны только на тарифе Профессиональный. Для тестирования необходимого функционала, вы можете активировать Демо-режим.
- Перед началом внедрения рекомендовано описать основные цели и пункты бизнес-процесса.
- Далее, рекомендовано визуализировать схему бизнес-процесса с помощью Excel или визуального BPMN-редактора. Так как это значительно упростит время и трудозатраты на внедрение технического специалиста. А также, в случае изменения регламентов работы компании, позволит оперативно произвести необходимые корректировки в текущем бизнес-процессе.
- В зависимости от решаемых задач выбрать один из вариантов реализации бизнес-процессов на портале Битрикс24: последовательный или бизнес-процесс со статусами.
- После выполнения всех вышеперечисленных рекомендация приступать к процессу создания бизнес-процесса в визуальном редакторе.
Термины и определения:
BPMN (англ. Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) — система условных обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов. BPMN ориентирована как на технических специалистов, так и на бизнес-пользователей. Для этого язык использует базовый набор интуитивно понятных элементов, которые позволяют определять сложные семантические конструкции.
Роботизация бизнеса (RPA) – это инструмент для автоматизации процессов компании. С помощью RPA можно автоматизировать практически любой процесс компании и позволяющий обмениваться данными между различными сущностями и передавать результаты, что недоступно для бизнес-процессов.
Основные пункты при описании бизнес-процесса:
- Кто владелец, клиент и объект процесса.
- Точки начала и завершения процесса.
- Этапы, действия и ресурсы реализации процесса.
- Роли участников в реализации процесса.
- Метрики измерения и контроля процесса.
- Направления и туннели продаж.
- Стадии и канбан.
- Роботы и триггеры.
- Привязку к элементам CRM.